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　　中新经纬9月26日电 题：电解铝末端需求或徐徐承压皇冠汽车新款，新动力能否撑起需求主引擎？

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　　“双碳”地方下，光伏、新动力车的快速发展使得相应金属的需求越来越要紧。铝的卑劣需求中既有传统需求，也有新动力需求。

　　岁首于今，光伏板块捏续高景气；二季度后汽车需求也稳步诱惑，其中新动力车出口尤为亮眼；电网投资有望展现其逆周期诊疗作用，其中咱们预测特高压将于2024年迎来确立大年。而建筑领域，跟着保交楼余温渐去，电解铝末端需求或徐徐承压。

　　传统需求中，2024年地产或成为攀扯项

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　　铝材运用卑劣散布中，传统需求主要包括建筑、汽车、机械、破费耐用品和包装，2022年中国建筑用铝占国内总破费(不含铝材出口)26%，是卑劣破费中最主要的板块。8月以来，包括LPR(贷款阛阓报价利率)非对称降息、“认房不认贷”实行、存量房贷降息等一系列需求缓助计策密集出台，激发阛阓关于地产基本面以及相关产业链需求的预期改善。据咱们的需求模子，铝的建筑需求中约80%来自收场端，剩余20%来自开工端。受益于“保交楼”计策鞭策，2023年收场数据保管较高景气，咱们预测建筑用铝将加多约24万吨。而基于历史销售面积、期房占比等主张，咱们推算得出的物理收场面积表示，跟着这一轮保交楼余温渐去，收场数据或将于2024年二季度承压，2024年建筑用铝或下跌33万吨(同比镌汰2.7%)，或主要集会于2024年下半年。中长期来看，如7月中共中央政事局会议上所指出的：“我国房地产阛阓供求关系发生紧要变化”。地产需求侧的复苏程度还取决于住户关于改日劳动、收入、房价等预期的改善情况，咱们以为中长期建筑用铝需求需严慎看待。

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　　其他传统需求中，咱们预测2024年破费耐用品、包装需求增速或较为镇静，机械行业需求增速跟着国表里需求企稳或小幅抬升，而传统燃油车受益于轻量化趋势，其用铝量或同比下跌1.3%，相关于燃油车产销量的下滑更为有限。

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　　新动力相关需求保管高景气度，现在占比相对较少但保管双位数增长

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　　新动力相关需求中，铝主要用于光伏边框、光伏支架以及新动力车更高的带铝量。此外，气候发电配套特高压线缆也带来绝顶需求增量。2024年，咱们预测光伏、新动力汽车、特高压系数用铝将为中国铝需求孝敬增量约126万吨，其中光伏和新动力车用铝或孝敬增量55万吨、50万吨。鉴于光伏产量和装机量的快速增长，新动力车浸透率捏续普及，咱们测算2021年至2025年，光伏和新动力车对铝的需求复合年均增速区分达到28%和44%，系数占中国需求比例或从4%上涨至11%，占环球比例或从6%上涨至15%。

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　　上前看，2024年中国铝卑劣需求有增有减，外洋供给增长梗阻疏远

　　把柄咱们的需求模子，2023年，建筑用铝、光伏和新动力车孝敬需求主要增量，或带动国内铝需求增速上涨3.2%(不计划铝材出口部分)；2024年，光伏、新动力车有望保管高增长，系数同比增长24%，特高压形状完工亦孝敬增量，而建筑业用铝需求或将濒临2.7%的下滑，举座中国铝卑劣需求同比将上涨2.5%。诚然新动力车和光伏用铝占比短期内仍无法向上建筑行业，但在绿色动力转型的快速鞭策下，咱们以为新动力需求高增长将捏续拉动铝需求增长。

　　回到电解铝基本面上，咱们领导，一方面新动力产业链在中国的集会度高于国外，因而对国内需求的拉动更为显赫，咱们预测2023年外洋需求增长仍将低于国内；另一方面，2024年外洋铝产量增速或有所普及，主要来自印尼、印度、加拿大、巴西以及欧洲部分铝厂复产，咱们估算2024年外洋铝厂产量或加多92万吨，同比增长约3.2%，带动环球供需弥漫扩大。2024年铝价钱或呈现内强外弱、前高后低。(本文摘自中金公司发布的研报《铝：旧需求后力不及，新需求捏续高增》。)(中新经纬APP)

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　　分析员 郭朝辉 SAC 执业文凭编号：S0080513070006 SFC CE Ref：BBU524

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